Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, ж/р Центральный, пл-ка Промзона БрАЗа
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент
2.2. Категория существенной сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2.3. Вид и предмет существенной сделки: письмо о внесении изменений (далее – Письмо по Кредитному договору 2019 г.) в Договор предэкспортного финансирования, привязанный к показателям устойчивого развития группы от 25.10.2019 года с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 2019 г.»), заключенный между, среди прочих лиц, Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (далее – «МКПАО «ОК РУСАЛ»»), в качестве заемщика, ING Bank N.V. в качестве Агента по кредиту, Агента по обеспечению, Natixis в качестве Агента по закупке (в соответствии с определением термина «Offtake Agent» в Кредитном договоре 2019 г.), а также поименованных в договоре Кредиторов
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Сделка заключена в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору 2019 г., по которому Обществом предоставлено поручительство в соответствии с Договором поручительства и гарантии возмещения потерь от 25.10.2019 г. (в соответствии с определением термина «Russian Guarantee» в Кредитном договоре 2019 г.) (далее – Договор поручительства 2019 г.) между, среди прочих, Обществом, Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (далее – «АО «РУСАЛ»», Акционерным обществом «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (далее – «АО «РУСАЛ Новокузнецк»»), Акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «АО «РУСАЛ Красноярск»»), Акционерным обществом «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (далее – «АО «РУСАЛ Саяногорск»»), Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (далее – «АО «РУСАЛ Урал»») и Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ – Торговый Дом» (далее – «АО «ОК РУСАЛ ТД»») в качестве Российских поручителей (в соответствии с определением термина «Russian Guarantor» в Кредитном договоре 2019 г.) и ING Bank N.V. в качестве Aгента по кредиту и Aгента по обеспечению (в соответствии с определением терминов «Facility Agent» и «Security Agent» в Кредитном договоре 2019 г.), на следующих основных условиях:
1) Изменение процентной ставки по Кредитному договору 2019 г. на следующую:
Процентная ставка:
Маржа (в соответствии с определением термина «Margin» в Кредитном договоре 2019 г.), с возможностью увеличения или уменьшения Маржи в зависимости от выполнения Обществом предусмотренных Кредитным договором 2019 г. показателей по устойчивому развитию + Term SOFR (в соответствии с определением термина «Term SOFR» в Кредитном договоре 2019 г.), + Credit Adjustment Spread (в соответствии с термином «Credit Adjustment Spread» в Кредитном договоре 2019 г.), зафиксированный на уровне 0,26161%;
в случае, если сумма Term SOFR и Credit Adjustment Spread принимает отрицательное значение, то сумма Term SOFR и Credit Adjustment Spread считается равной нулю.
2)Каждый Гарант (в соответствии с определением термина «Guarantor» в Кредитном договоре 2019 г.) (за исключением RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH), включая Общество, подтверждает в интересах Финансовых сторон (в соответствии с определением термина «Finance Parties» в Кредитном договоре 2019 г.), что все его обязательства по гарантиям и возмещению убытков по Кредитному договору 2019 г. и Договору поручительства 2019 г. (в зависимости от обстоятельств), остаются в полной силе, несмотря на изменения, содержащиеся в Письме по Кредитному договору 2019 г., и распространяются на любые обязательства любого Обязанного лица (в соответствии с определением термина «Obligor» в Кредитном договоре 2019 г.) в соответствии с Кредитным договором 2019 г. с учетом изменений к Кредитному договору 2019 г. на основании Письма по Кредитному договору 2019 г.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны: Общество, АО «РУСАЛ», МКПАО «ОК РУСАЛ», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал», АО «ОК РУСАЛ ТД», RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH, Финансовые стороны.
Выгодоприобретатели: отсутствуют
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: окончательный срок погашения наступает спустя 60 месяцев с даты первой Выборки (в соответствии с определением термина «Utilisation» в Кредитном договоре).
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 1 251 006 096,62 (один миллиард двести пятьдесят один миллион шесть тысяч девяносто шесть 62/100) долларов США или 77,06 % от стоимости активов эмитента.
2.8. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: по состоянию на 31.12.2022 г. – 141 296 404 963,00 руб.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 30 июня 2023 г.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделке не принималось: Сделка одобрена решением единственного акционера ПАО «РУСАЛ Братск» (решение б/н от 30 июня 2023 г.)
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата 03.07.2023г.